十家A股上市公司发行疫情防控债,四类债券合计拟募集资金67.5亿元

十家A股上市公司发行疫情防控债,四类债券合计拟募集资金67.5亿元
十家上市公司发行疫情防控债,四类债券合计拟募集资金67.5亿元

2020年春节之后,共有十家A股上市公司公告发行疫情防控债券,为公司及下属子公司“抗疫”补充流动资金。其发行的债券种类包括公司债、中期票据、超短期融资券和双创债,合计拟募集资金67.50亿元。
凯伦股份拟发行双创债募集资金5000万元
2020年2月12日,江苏凯伦建材股份有限公司(证券简称:凯伦股份,证券代码:300715.SZ)披露了非公开发行疫情防控创新创业公司债券预案的公告。
据该公告披露,凯伦股份本次拟申请向不超过200名合格投资者发行票面总金额不超过5000万元的疫情防控双创债。该债券的期限不超过3年,以非公开方式通过深交所向合格投资者发行。
凯伦股份发行双创债募集的5000万元资金,主要用于高分子防水材料项目建设、补充受疫情影响较大的黄冈凯伦新材料有限公司和湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司流动资金,以及偿还上市公司有息债务。
福耀玻璃发行中期票据募集资金6亿元
2020年2月10日和2月11日,福耀玻璃工业集团股份有限公司(证券简称:福耀玻璃,证券代码:600660.SH)和自披露了2020年度第一期中期票据(疫情防控债)募集说明书(以下简称:募集说明书)。
据福耀玻璃募集说明书披露,本轮中期票据(以下简称:中票)发行总注册额度为50.00亿元,2020年度第一期中票的发行金额为6.00亿元,中票期限为3年,向全国银行间债券市场(以下简称:银行间市场)的机构投资者公开发行。
本期中票募集资金6.00亿元,其中5.00亿元用于偿还福耀玻璃的银行贷款,0.4亿元用于补充上市公司营运资金需求,0.6亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称:新冠肺炎疫情)有关的资金需求。
此外,还有四川科伦药业股份有限公司(证券简称:科伦药业,证券代码:002422.SZ)各发行中票,规模上限为12.00亿元,中票期限为2+1年。
三家上市公司向合格投资者公开发行公司债合计至少14亿元
2020年2月21日,蓝帆医疗股份有限公司(证券简称:蓝帆医疗,证券代码:002382.SZ)披露了疫情防控公司债的发行预案。先前的2020年2月8日,广东东阳光科技控股股份有限公司(证券简称:东阳光,证券代码:600673.SH)和兴业证券股份有限公司(证券简称:兴业证券,证券代码:601377.SH)都发布了公开发行疫情防控债的募集说明书。
据蓝帆医疗的债券发行预案披露,本次上市公司拟发行疫情防控相关公司债券总额不超过2.00亿元,债券存续期限不超过3年,债券向合格投资者公开发行。发行债券募集资金,将用于补充公司与防控新冠肺炎的医疗健康防护物资的生产与采购相关的流动资金。
另据东阳光的募集说明书披露,其2020年第一期公司债券(疫情防控债)是2019年4月证监会核准上市公司合计发行10.00亿元公司债的一部分,本期债券发行规模不超过2.00亿元,债券存续期限为1+1年,(即存续期间第一个计息年度末,上市公司拥有调整债券票面利率的选择权、赎回选择权和投资者回售选择权)并向合格投资者公开发行。发行2.00亿元公司债募集的资金,其中1.00亿元用于子公司乳源东阳光电化厂补充流动资金,剩余部分用于偿还银行贷款。
再据兴业证券募集说明书披露,其2020年第一期公司债券(疫情防控债)是总计30亿元公司债发行规模中的一期,本期债券基础发行规模为10.00亿元,可根据发行情况超额配售至多20.00亿元,债券存续期限为3年,同样向合格投资者公开发行。发行所得募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。例如:为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金;为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金;利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持等等。
四家公司发行超短期融资券累计募集资金达35亿元
相对于存续期限长达2到3年的中票、公司债和双创债,超短期融资券是企业短期内补充流动资金的另一个选择。从2020年2月5日至2月11日期间,新疆中泰化学股份有限公司(证券简称:中泰化学,证券代码:002092.SZ)、人福医药集团股份有限公司(证券简称:人福医药,证券代码:600079.SH)、牧原食品股份有限公司(证券简称:牧原股份,证券代码:002714.SZ)和九州通医药集团股份有限公司(证券简称:九州通,证券代码:600998.SH)纷纷披露了超短期融资券(疫情防控债)募集说明书。其中,九州通在2月5日和2月7日分别披露了第二期和第三期的募集说明书。
据中泰化学募集说明书披露,2020年度第一期超短期融资券的发行金额为10.00亿元,期限为270天,向银行间市场机构投资者公开发行。本期发行10亿元超短期融资券,募集的资金中,5.00亿元用于偿还即将到期的中期票据,3.5亿元用于补充上市公司日常生产经营活动的营运资金。在防控疫情方面,公司作为全疆唯一一家双氧水原液生产企业及次氯酸钠生产商,全力生产保障消毒液原液的供应,公司下属华泰公司、阜康能源和托克逊能化等企业需要1.5亿元补充营运资金。
另据人福医药募集说明书披露,本期超短期融资券发行金额为5.00亿元,占注册总额度的16.67%,期限为180天,向银行间市场机构投资者公开发行。5.00亿元募集资金,其中3亿元用于偿还上市公司即将到期债务,2.00亿元用于公司下属孙公司湖北人福医药集团有限公司补充采购抗病毒药物、呼吸机设备、防护用品等抗击新冠肺炎疫情相关的应急物资而产生的流动资金需求。
此外,据牧原股份募集说明书披露,本期超短期融资券发行金额也为5.00亿元,占总注册额度的12.50%,期限为270天,向银行间市场机构投资者公开发行。募集所得5.00亿元中,2.75亿元用于补充因疫情防控捐赠等而支出的流动资金及疫情防控期间保障生猪供应所需的流动资金,2.25亿元用于偿还到期银行借款。
最后,据九州通的两份募集说明书披露,2020年度第二期超短期融资券发行金额为5.00亿元,占注册总额度之比为10%,期限为270天;第三期超短期融资券发行金额为10.00亿元,占注册总额度之比为20%,期限也是270天,两期债券都面向银行间市场机构投资者公开发行。
第二期超短期融资券募集的5.00亿元资金,其中2.50亿元将用于偿还九州通将到期债券,2.5亿元将用于公司及下属子公司疫情相关物资的采购。按武汉当地政府安排,由九州通承担武汉市医疗物资采购、质量保证及物流运输储备等任务,保证医疗物资的及时供应和配送。而第三期超短期融资券募集的10亿元资金,将全部用于补充抗击疫情带来的营运资金需求。截至2020年2月7日,九州通抗击疫情支出已经累计超过15.00亿元。